如何在用友CRM系统进行客户重复查询

应用场景:开发新客户或者给新客户报价前,需先确认客户是否已经为公司其它业务员同事专管合作;

系统运行环境:建议为IE浏览器9.0以上;浏览器选项配制步骤如下:

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系统操作说明

1、在浏览器输入:192.168.8.3:8072 或者 122.226.242.60.8072,使用U8账号登录CRM系统;a0

2、选择    报表分析—–UAP报表——-

客户重复查询——操作图标,打开查询界面;a1

3、输入查询的客户名称及手机号码再点确定;a2 a3

查询结束。

系统相关单据:客户重复查询功能程序包含正式客户档案、潜在客户档案、客户联系人档案、线索档案a4